馬爾文帕納科壕擲2.6億美元收購SciAps

近日，馬爾文帕納科以高達2.6億美元（2.05億英鎊）的價格收購SciAps Incorporated（簡稱“公司”或“SciAps”），其中包括2億美元（1.57億英鎊）的前期對價，以及在交付商定的財務指標時支付的高達6000萬美元（4700萬英鎊）的延期部分。

SciAps總部位于馬薩諸塞州的波士頓，是一家高速發(fā)展的手持式儀器專業(yè)提供商，利用X射線熒光（XRF）和激光誘導擊穿光譜（LIBS）技術進行材料分析。其強大的創(chuàng)新文化和差異化的手持技術使其近年來在市場上發(fā)展強勁，并推出了一系列有吸引力的新產(chǎn)品。

SciAps儀器可識別主要行業(yè)和高增長終端市場材料中的化合物、礦物質和元素，包括與循環(huán)經(jīng)濟和能源轉型相關的材料，如：采礦、金屬回收、電池材料、稀土金屬、制造業(yè)、食物和農(nóng)業(yè)。 截至2024年12月31日，SciAps預計將實現(xiàn)7000萬美元（5500萬英鎊）的銷售額，代表著超過30%的歷史性5年收入CAGR，以及1210萬美元（950萬英鎊）的調整后EBITDA。該合并預計將保守地產(chǎn)生約600萬美元（470萬英鎊）的協(xié)同效應，當應用于2024年的預期結果時，代表約14倍的EV/EBITDA倍數(shù)，預計未來的持續(xù)增長將大大超過我們6-7%的財務框架，進一步降低預期倍數(shù)。具有令人信服的戰(zhàn)略理念的高增長、高質量業(yè)務。收購SciAps將被整合到Spectris Scientific的Malvern Panalytical中，這與集團的戰(zhàn)略非常一致，具體如下:

將LIBS技術加入馬爾文Panalytical的產(chǎn)品組合，并進入鄰近的手持XRF市場；這是一個高度協(xié)同的組合，SciAps手持產(chǎn)品組合在現(xiàn)場使用，補充了馬爾文Panalytical的實驗室和臺式設備系列，當組合在一起時，將在有吸引力的終端市場提供一套全面的技術產(chǎn)品，包括:綠色金屬/采礦、回收利用、電池、藥品、和農(nóng)業(yè)；加速馬爾文Panalytical的數(shù)字戰(zhàn)略和解決方案，提供更多、更多樣的測量技術和輸入數(shù)據(jù)，使馬爾文Panalytical能夠“更接近樣品”地進行分析，同時使客戶能夠進行接近實時的評估和決策；進一步增強馬爾文Panalytical在北美的產(chǎn)品。

首席執(zhí)行官安德魯·希斯說:“提升價值是我們復合增長戰(zhàn)略的核心。SciAps是一家優(yōu)秀的企業(yè)，是Spectris Scientific的重要補充，帶來了補充技術，加強了我們的產(chǎn)品，包括我們的創(chuàng)新數(shù)字解決方案。此次收購將加強Spectris在許多關鍵終端市場的地位，受益于長期、長期和可持續(xù)的增長趨勢，以及通過彼此的銷售和分銷渠道加快SciAps和Malvern Panalytical產(chǎn)品的銷售。我們期待著歡迎SciAps團隊，并為我們的客戶提供更廣泛的市場領先的解決方案，幫助他們提高流程和生產(chǎn)力。"

SciAps的首席執(zhí)行官唐·薩克特說:“我們很高興加入Spectris Scientific旗下的Malvern Panalytical業(yè)務。我們?yōu)楫a(chǎn)品組合帶來手持式和基于激光(LIBS)的元素分析、便攜式臺式XRF，以及強大的新產(chǎn)品渠道和Malvern Panalytical創(chuàng)新數(shù)字平臺的插件功能。這是一個令人興奮的組合，Spectris是最大限度地為客戶實現(xiàn)我們的組合能力和技術成功的完美合作伙伴?！?

馬爾文帕納科先后宣布收購手持式儀器專業(yè)提供商SciAps，以及顆粒、粉末和多孔材料物理表征分析儀器的領導品牌Micromeritics。兩項重磅的收購，將為市場提供更廣泛且領先的材料表征解決方案組合，幫助客戶進一步提高過程管理能力和生產(chǎn)力。